این پرتره ریاست‌جمهوری در قالب مستند موسیقی (راکومنتری)، نشان می‌دهد که چگونه جیمی کارتر با استفاده از موسیقی ضد فرهنگ، از جمله آثار برادران آلمن، باب دیلن، ویلی نلسون و جیمی بافت، جانی تازه به آمریکای پس از رسوایی واترگیت بخشید.

زندگی و موفقیت‌های مدیر اجرایی افسانه‌ای موسیقی، کلایو دیویس، از شروع معجزه‌آسای او در کلمبیا رکوردز تا کارهای پیشگامانه‌اش در آریستا رکوردز و جی رکوردز، به همراه دوز بالایی از موسیقی‌های فوق‌العاده در این میان.

یک فرشته نگهبان، پسربچه‌ای را که به شدت بیمار است به سفری جادویی می‌برد تا با بازیکنان افسانه‌ای گذشته و حال تیم بیسبال نیویورک یانکیز ملاقات کند.

پل سایمون به آفریقای جنوبی بازمی‌گردد تا سفر شگفت‌انگیز آلبوم تاریخی خود به نام «گریسلند» را بررسی کند؛ از جمله واکنش‌های تند سیاسی که به دلیل متهم شدن به شکستن تحریم فرهنگی سازمان ملل علیه آفریقای جنوبی (که برای پایان دادن به رژیم آپارتاید وضع شده بود) دریافت کرد. در بیست و پنجمین سالگرد آلبوم گریسلند، مستندساز تحسین‌شده جو برلینگر نگاهی به جنجال‌های پیرامون تصمیم ضبط این آلبوم در آفریقای جنوبی با وجود تحریم‌های سازمان ملل می‌اندازد. در آستانه یک کنسرت تجدید دیدار بسیار منتظره، سایمون، کوئینسی جونز، پیتر گابریل، دیوید برن، هری بلافونته، پل مک‌کارتنی و دیگران درباره تصمیم ضبط اثر با هنرمندان محلی در آفریقای جنوبی و تأثیر فرهنگی آلبومی که تک‌آهنگ‌های محبوبی چون «من می‌دانم چه می‌دانم» و «می‌توانی مرا ال صدا کنی» را به همراه داشت، گفتگو می‌کنند.

«آلوی سینگر» (آلن)، کمدین موفق که دو بار ازدواج کرده، اکنون تنها در منهتن زندگی می کند. او وقتش را صرف کار حرفه ای، رفتن به سینما و مراجعه به روان کاو می کند. تا این که در سال ۱۹۷۵، پس از شانزده سال مراجعه به روان کاو، «آلوی» با دختری به نام «آنی هال» (کیتن) آشنا می شود…

این فیلم کنسرت با نمایش اجراهایی از هنرمندان محبوب دهه ۱۹۶۰، موسیقی جشنواره سال ۱۹۶۷ کالیفرنیا را به تصویر می‌کشد. اگرچه همه موسیقی‌دانانی که در جشنواره پاپ مونتری اجرا کردند در فیلم حضور ندارند، اما برخی از اجراهای برجسته شامل د ماماز اند د پاپاز، سایمون و گارفانکل، جفرسون ایرپلین، د هو، اوتیس ردینگ و جیمی هندریکس اکسپرینس است. کارهای عجیب هندریکس پس از اجرا (آتش زدن گیتار، شکستن آن و پرتاب کردن تکه‌ای از آن به سمت تماشاگران) ثبت شده است.